江(🈯)湖艺(yì )(🍅)人变脸王(wáng )（(⛲)朱旭 饰）孑(🏽)然一身，以船为(wéi )家，因恪(kè )守传男不传(chuán )女、传(🎹)内不传(chuán )外之祖规(guī )，一手绝活(💤)面临失传。在(⏬)活观音梁素兰(lán )（赵志(🚤)刚 饰(🐿)）惜才提点(🤷)下，变脸王终生(shēng )(🙍)传承衣钵(🥄)之愿。他用五枚大(📞)洋买下机灵的(🍮)狗娃（(😻)周任(rèn )(🖍)莹 饰(shì )）(🕕)。初时祖孙相处(chù )融洽，一(🧚)场出(chū )街意(yì )外却令狗娃女儿身暴露。恼怒(nù )的变(🥎)脸(liǎn )王意欲赶(gǎn )走狗娃，拗不过(🤸)其苦苦相求，遂改自称“老板”，两(👃)人依旧搭伙卖艺。朝(cháo )夕相处(🤳)间(🎋)，变脸(liǎn )王虽(suī )欣慰(🤖)于狗娃孝(xiào )顺懂事，碍于(yú )其女娃身份并不(💍)传授(shòu )变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜(💅)半偷看脸谱(🐩)，失(shī )手引发船火，两人(rén )栖身之(😙)所(suǒ )烧毁殆尽。狗(📸)娃自(🔷)感(gǎn )无(♌)颜(💸)，悄然离去，但(🚲)心中始终感(gǎn )念变脸(liǎn )王的恩情。却不知，这份恩(🍁)情(qíng )有一日需要她以命(🍺)相报，变(🛃)脸绝(jué )(👩)活(huó )也终因此得以(yǐ )流传…… 本(běn )(🍹)片曾(🏸)获(huò )第16届(jiè )金鸡奖最佳(jiā )导演(🔍)奖(🌲)，第(🈂)9届东(dōng )京(jīng )(🖱)国际电影(🐅)节(jiē )最(🏡)佳导演奖、最(zuì )佳男演员奖等(děng )多项国(🔍)内外(wài )奖(jiǎng )项(🏆)。